证券代码：301078        证券简称：孩子王           公告编号：2024-155 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于“孩王转债”行将住手转股暨赎回前临了一个往未来的重                    要提醒性公告      本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容信得过、准确、齐全，莫得失误记录、误 导性讲授能够要紧遗漏。   相等提醒：   把柄安排，达成 2024 年 11 月 15 日收市后尚未履行转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大各别，相等提醒诸位握有东谈主小心在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能濒临亏蚀，敬请投资者小心投资风险。   临了转股日：2024 年 11 月 15 日 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未履行转股的“孩王转债”将住手 转股；达成 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债” 赎回日）仅剩 1 个往未来。   公司相等提醒投资者仔细阅读本公告内容，关怀相关风险，小心在限期内转 股。   紧迫内容提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适宜性管理要求的，不成将所握“孩王转债”调度为股票，特提请投资者关怀不成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大各别，相等提醒“孩王转债”握有东谈主小心在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者小心投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往未来的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板 上市召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）中的有条件赎回要求。勾通当 前市集及公司本人情况，经过详细讨论，公司董事会甘心公司愚弄“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督管理委员会《对于甘心孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）甘心，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所甘心，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌走动， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    把柄《召募证据书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往未来起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次调节的情况    本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往未来起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未澌灭限售的轨则性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的轨则性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象履历并回购刊出其已获授但尚未澌灭限 售的第一类轨则性股票共计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调节为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个走动 日中至少有十五个往未来的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募证据书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱相关的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募证据书》相关要求，笃信本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年轨则性股票激发谋划第二类轨则性股 票第一个包摄期包摄条件配置的议案》，公司 2022 年轨则性股票激发谋划第二 类轨则性股票第一个包摄期包摄条件如故配置，本次抖擞包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类轨则性股票数目为 479.0560 万股。经规画，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调节为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司流露了《2023 年 年度权益分拨履行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调节为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未澌灭限售的轨则性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对 象履历并回购刊出其已获授但尚未澌灭限售的第一类轨则性股票共计 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调节为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司办理完 成了上述轨则性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经规画，“孩王转债”的转股价钱不作调节，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往未来起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦 不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往未来起的一个月内（2024 年 要求，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司流露了 《2024 年半年度权益分拨履行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    《召募证据书》中对有条件赎回要求的相关商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯穿三十个往未来中至少十五个 往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往未来 按调节前的转股价钱和收盘价钱规画，调节后的往未来按调节后的转股价钱和收 盘价钱规画。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个走动 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何贯穿三十个往未来中至少十五个往未来的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证据书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃信依据   把柄公司《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。规画经由如下：当期应计利息的规画公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   达成赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “孩王转债”握有东谈主。   （三）赎回步调实时代安排 握有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）接头口头   接头机构：公司证券部   接头地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   接头计划东谈主：戴璐   接头电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本色畛域东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件抖擞前的六个月内走动“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件抖擞前的六个月内，公司控股鼓励偏激一 致举止东谈主江苏博念念达企业信息接头有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有 限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初共计握有 200.4493 万张“孩 王转债”，本领共计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转 债”；董事、高等管理东谈主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，本领买入 本色畛域东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高等管理东谈主员 不存在走动“孩王转债”的情形。   五、其他需证据的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲述前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往未来内屡次讲述转股的，将合并规画转股数目。可转债 握有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期莽撞利息。 讲述后次一往未来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。      六、本次赎回的审议步调   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，勾通当 前市集及公司本人情况，经过详细讨论，公司董事会、监事会甘心公司愚弄“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律主张书，合计：达成本法律主张书出具之 日，本次赎回顺应《监管沟通》第二十条第一款及《召募证据书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息流露和里面决策步调，顺应《监管沟通》及 《召募证据书》的相关章程，公司后续尚需把柄《监管沟通》的相关章程履行相 应信息流露义务。   经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项如故公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批步调，顺应《可调度公司债券管理办 法》《深圳证券走动所上市公司自律监管沟通第 15 号——可调度公司债券》等 相关法律法例的章程及《召募证据书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回履行事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律主张书； “孩王转债”暨赎回履行的核查主张。  特此公告。                       孩子王儿童用品股份有限公司                                     董事会